1.董事會決議日期:2020(109)/05/06

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關系:本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規(guī)定之特定人

  為限，且需為策略性投資人，并以對本公司長期發(fā)展及競爭力與既有股東權(quán)益，能產(chǎn)

  生效益者為優(yōu)先。洽特定人之相關事宜，擬授權(quán)董事會全權(quán)處理之。

4.私募股數(shù)或張數(shù):不超過2仟萬股為上限。

5.得私募額度:

  擬于2仟萬股額度內(nèi)私募普通股；私募可轉(zhuǎn)換公司債發(fā)行總張數(shù)不超過15,000張。

6.私募價格訂定之依據(jù)及合理性:

  (1)價格訂定依據(jù)：本次私募普通股之參考價格系依定價日前一、三或五個營業(yè)日擇一

     計算之普通股收盤價之簡單算數(shù)平均數(shù)扣除無償配股除權(quán)及配息，并加回減資反除

     權(quán)后之股價；或與定價日前三十個營業(yè)日普通股收盤價簡單算數(shù)平均數(shù)扣除無償配

     股除權(quán)及配息，并加回減資反除權(quán)后之股價，以上二基準計算價格較高者定之。

  (2)價格訂定原則：本次私募普通股實際發(fā)行價格以不低于參考價格之八成為訂定私募

     價格之依據(jù)，實際發(fā)行價格在不低于股東會決議成數(shù)范圍內(nèi)，擬提請股東會授權(quán)董

     事會視日后洽特定人情形及市場狀況定之。

  (3)訂價之合理性：本次私募普通股之實際發(fā)行價格系參考公司股價，并符合公開發(fā)行

     公司辦理私募有價證券應注意事項之規(guī)定，故應屬合理。

  (4)實際定價日授權(quán)董事會視日后洽定特定人時之市場狀況決定之。

7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款、海外購料、資本支出或支應其他因

  應本公司長期發(fā)展資金需求等一項或多項用途。

8.不采用公開募集之理由:為因應公司發(fā)展引進策略性投資人等規(guī)劃，考慮私募方式相對

  具時效性與便利性，故以私募方式辦理具有必要性。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:尚未訂定(俟股東會通過并于決議成數(shù)之范圍內(nèi)，授權(quán)董事會視日后洽特

   定人及市場狀況決定之)。

11.參考價格:尚未訂定(俟股東會通過并于決議成數(shù)之范圍內(nèi)，授權(quán)董事會視日后洽特定

   人及市場狀況決定之)。

12.實際私募價格、轉(zhuǎn)換或認購價格:尚未訂定(俟股東會通過并于決議成數(shù)之范圍內(nèi)，授

   權(quán)董事會視日后洽特定人及市場狀況決定之)。

13.本次私募新股之權(quán)利義務:本次私募之有價證券于交付日起三年內(nèi)，除符合證券交易法

   第四十三條之八規(guī)定之特定情形外，不得自由轉(zhuǎn)讓。本公司亦擬于本次私募之有價證

   券自交付日起滿三年后，提請股東會授權(quán)董事會視當時狀況決定是否依相關規(guī)定向臺

   灣證券交易所申請核發(fā)符合上市標準之同意函，后續(xù)并向主管機關申報補辦公開發(fā)行　

   及申請上市交易事宜。本次私募普通股和私募無擔?？赊D(zhuǎn)換公司債轉(zhuǎn)換為本公司普通

   股的權(quán)利義務與本公司原有已發(fā)行之普通股相同。

14.附有轉(zhuǎn)換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉(zhuǎn)換、交換或認股者，對股權(quán)可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉(zhuǎn)換或認股者，于私募公司債交付且假設全數(shù)轉(zhuǎn)換或認購普通股后對

上市普通股股權(quán)比率之可能影響（上市普通股數(shù)A、A/已發(fā)行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權(quán)流通性偏低之因應措施:

   不適用。

18.其他應敘明事項:

   (1)本次私募計劃之主要內(nèi)容，除私募定價成數(shù)外，包括實際發(fā)行價格、股數(shù)、發(fā)行

      條件、發(fā)行時間、買回條件、賣回條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產(chǎn)

      生效益及其他一切有關發(fā)行計劃之事項，擬提請股東會同意，授權(quán)董事會視市場

      狀況調(diào)整、訂定及辦理，未來如因主管機關指示修正或基于營運評估、或因客觀

      環(huán)境需要變更時，亦授權(quán)董事會全權(quán)處理之。

   (2)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權(quán)本公司董事長或其指定之人，

      代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股和私募無擔?？赊D(zhuǎn)換公司債之

      契約及文件，并授權(quán)董事長為本公司辦理一切有關發(fā)行私募普通股和私募無擔保

      可轉(zhuǎn)換公司債所需之未盡事宜。