1.董事會(huì)決議日期:2020(109)/05/06

2.名稱(chēng)﹝XX公司第X次（有、無(wú)）擔(dān)保公司債﹞:

  永冠能源科技集團(tuán)有限公司中華民國(guó)境內(nèi)第三次無(wú)擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債

3.發(fā)行總額:發(fā)行總面額上限為新臺(tái)幣壹拾伍億元整。

4.每張面額:新臺(tái)幣壹拾萬(wàn)元整。

5.發(fā)行價(jià)格:依競(jìng)價(jià)拍賣(mài)結(jié)果決定，底標(biāo)以不低于面額為限。

6.發(fā)行期間:五年。

7.發(fā)行利率:票面利率0%。

8.擔(dān)保品之種類(lèi)、名稱(chēng)、金額及約定事項(xiàng):無(wú)擔(dān)保。

9.募得價(jià)款之用途及運(yùn)用計(jì)劃:為興建廠房、購(gòu)置機(jī)器設(shè)備及充實(shí)營(yíng)運(yùn)資金。

10.承銷(xiāo)方式:以競(jìng)價(jià)拍賣(mài)方式對(duì)外公開(kāi)銷(xiāo)售。

11.公司債受托人:臺(tái)灣土地銀行股份有限公司信托部。

12.承銷(xiāo)或代銷(xiāo)機(jī)構(gòu):中國(guó)信托綜合證券股份有限公司。

13.發(fā)行保證人:不適用。

14.代理還本付息機(jī)構(gòu):群益金鼎證券(股)公司股務(wù)代理部。

15.簽證機(jī)構(gòu):不適用。

16.能轉(zhuǎn)換股份者，其轉(zhuǎn)換辦法:轉(zhuǎn)換辦法將依相關(guān)法令規(guī)定辦理，并報(bào)相關(guān)主管機(jī)關(guān)核

  準(zhǔn)后另行公告。

17.賣(mài)回條件:轉(zhuǎn)換辦法將依相關(guān)法令規(guī)定辦理，并報(bào)相關(guān)主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)后另行公告。

18.買(mǎi)回條件:轉(zhuǎn)換辦法將依相關(guān)法令規(guī)定辦理，并報(bào)相關(guān)主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)后另行公告。

19.附有轉(zhuǎn)換、交換或認(rèn)股者，其換股基準(zhǔn)日:轉(zhuǎn)換辦法將依相關(guān)法令規(guī)定辦理，并報(bào)相

  關(guān)主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)后另行公告。

20.附有轉(zhuǎn)換、交換或認(rèn)股者，對(duì)股權(quán)可能稀釋情形:轉(zhuǎn)換辦法將依相關(guān)法令規(guī)定辦理，

  并報(bào)相關(guān)主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)后另行公告。

21.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):為掌握訂定發(fā)行條件及實(shí)際發(fā)行作業(yè)之時(shí)效，擬授權(quán)董事長(zhǎng)或其指

  定之人于上述發(fā)行總額上限內(nèi)全權(quán)處理本次募集與發(fā)行中華民國(guó)境內(nèi)無(wú)擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司

  債實(shí)際發(fā)行及轉(zhuǎn)換辦法與發(fā)行條件，以及本計(jì)劃所需資金總額、資金來(lái)源、計(jì)劃項(xiàng)目

  、資金運(yùn)用進(jìn)度、預(yù)計(jì)可能產(chǎn)生效益及其他相關(guān)事宜，如遇法令變更、或依主管機(jī)關(guān)

  之指示或基于營(yíng)運(yùn)評(píng)估或資本市場(chǎng)狀況變化而有修正之必要時(shí)，擬授權(quán)董事長(zhǎng)或其指

  定之人于上述發(fā)行總額上限內(nèi)全權(quán)處理，其并得簽署一切有關(guān)之契約及文件。