1.董事會(huì)決議日期:2020(109)/05/06

2.公司債名稱:私募無(wú)擔(dān)?？赊D(zhuǎn)換公司債。

3.發(fā)行總額:發(fā)行總金額上限新臺(tái)幣15億元內(nèi)。

4.每張面額:每張面額新臺(tái)幣10萬(wàn)元。

5.發(fā)行價(jià)格:發(fā)行價(jià)格不低于理論價(jià)格之八成。

6.發(fā)行期間:授權(quán)董事會(huì)視市場(chǎng)狀況訂定。

7.發(fā)行利率:授權(quán)董事會(huì)視市場(chǎng)狀況訂定。

8.擔(dān)保品之種類、名稱、金額及約定事項(xiàng):不適用。

9.募得價(jià)款之用途及運(yùn)用計(jì)劃:本次籌措之資金預(yù)計(jì)用于充實(shí)營(yíng)運(yùn)資金、償還銀行借款、

  海外購(gòu)料、資本支出或支應(yīng)其他因應(yīng)本公司長(zhǎng)期發(fā)展資金需求等一項(xiàng)或多項(xiàng)用途。

10.公司債受托人:授權(quán)董事會(huì)訂定。

11.發(fā)行保證人:不適用。

12.代理還本付息機(jī)構(gòu):授權(quán)董事會(huì)訂定。

13.賣回條件:授權(quán)董事會(huì)訂定。

14.買回條件:授權(quán)董事會(huì)訂定。

15.附有轉(zhuǎn)換、交換或認(rèn)股者，其換股基準(zhǔn)日:授權(quán)董事會(huì)訂定。

16.附有轉(zhuǎn)換、交換或認(rèn)股者，對(duì)股權(quán)可能稀釋情形:不適用。

17.附有轉(zhuǎn)換或認(rèn)股者，于私募公司債交付且假設(shè)全數(shù)轉(zhuǎn)換或認(rèn)購(gòu)普通股后對(duì)

上市普通股股權(quán)比率之可能影響（上市普通股數(shù)A、A/已發(fā)行普通股）:不適用。

18.前項(xiàng)預(yù)計(jì)上市普通股未達(dá)6000萬(wàn)股且未達(dá)25%者，請(qǐng)說(shuō)明股權(quán)流通性偏低之因應(yīng)措施:

   不適用。

19.其他應(yīng)敘明事項(xiàng):

   (1)本次私募之有價(jià)證券于交付日起三年內(nèi)，除符合證券交易法第四十三條之八規(guī)定

      之特定情形外，不得自由轉(zhuǎn)讓。本公司亦擬于本次私募之有價(jià)證券自交付日起滿

      三年后，提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)視當(dāng)時(shí)狀況決定是否依相關(guān)規(guī)定向臺(tái)灣證券交易

      所申請(qǐng)核發(fā)符合上市標(biāo)準(zhǔn)之同意函，后續(xù)并向主管機(jī)關(guān)申報(bào)補(bǔ)辦公開(kāi)發(fā)行及申請(qǐng)

      上市交易事宜。本次私募無(wú)擔(dān)?？赊D(zhuǎn)換公司債轉(zhuǎn)換為本公司普通股的權(quán)利義務(wù)與

      本公司原有已發(fā)行之普通股相同。

   (2)本次私募計(jì)劃之主要內(nèi)容，除私募定價(jià)成數(shù)外，包括實(shí)際發(fā)行價(jià)格、股數(shù)、發(fā)行

      條件、發(fā)行時(shí)間、買回條件、賣回條件、計(jì)劃項(xiàng)目、資金運(yùn)用進(jìn)度、預(yù)計(jì)可能產(chǎn)

      生效益及其他一切有關(guān)發(fā)行計(jì)劃之事項(xiàng)，擬提請(qǐng)股東會(huì)同意，授權(quán)董事會(huì)視市場(chǎng)

      狀況調(diào)整、訂定及辦理，未來(lái)如因主管機(jī)關(guān)指示修正或基于營(yíng)運(yùn)評(píng)估、或因客觀

      環(huán)境需要變更時(shí)，亦授權(quán)董事會(huì)全權(quán)處理之。

   (3)為配合本次辦理私募有價(jià)證券，擬提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)本公司董事長(zhǎng)或其指定之人，

      代表本公司簽署、商議、變更一切有關(guān)私募普通股和私募無(wú)擔(dān)保可轉(zhuǎn)換公司債之

      契約及文件，并授權(quán)董事長(zhǎng)為本公司辦理一切有關(guān)發(fā)行私募普通股和私募無(wú)擔(dān)保

      可轉(zhuǎn)換公司債所需之未盡事宜。