1.董事會決議日期:2015(104)/06/02

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔(dān)保公司債﹞:永冠能源科技集團(tuán)有限公司中華民國境內(nèi)第二次無擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債

3.發(fā)行總額:以新臺幣貳拾伍億元為上限

4.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。

5.發(fā)行價格:依面額十足發(fā)行。

6.發(fā)行期間:五年。

7.發(fā)行利率:票面利率0%。

8.擔(dān)保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔(dān)保。

9.募得價款之用途及運用計畫:為充實營運資金、擴(kuò)建廠房及購置機(jī)器設(shè)備需求。

10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開銷售。

11.公司債受託人:臺灣土地銀行股份有限公司信託部。

12.承銷或代銷機(jī)構(gòu):凱基證券股份有限公司。

13.發(fā)行保證人:不適用。

14.代理還本付息機(jī)構(gòu):群益金鼎證券(股)公司股務(wù)代理部。

15.簽證機(jī)構(gòu):不適用。

16.能轉(zhuǎn)換股份者，其轉(zhuǎn)換辦法:轉(zhuǎn)換辦法將依相關(guān)法令規(guī)定辦理，並報相關(guān)主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)後另行公告。

17.賣回條件:轉(zhuǎn)換辦法將依相關(guān)法令規(guī)定辦理，並報相關(guān)主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)後另行公告。

18.買回條件:轉(zhuǎn)換辦法將依相關(guān)法令規(guī)定辦理，並報相關(guān)主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)後另行公告。

19.附有轉(zhuǎn)換、交換或認(rèn)股者，其換股基準(zhǔn)日:轉(zhuǎn)換辦法將依相關(guān)法令規(guī)定辦理，並報相關(guān)主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)後另行公告。

20. 附有轉(zhuǎn)換、交換或認(rèn)股者，對股權(quán)可能稀釋情形:轉(zhuǎn)換辦法將依相關(guān)法令規(guī)定辦理，並報相關(guān)主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)後另行公告。

21. 其他應(yīng)敘明事項:為掌握訂定發(fā)行條件及實際發(fā)行作業(yè)之時效，擬授權(quán)董事長或其指定之人於上述發(fā)行總額上限內(nèi)全權(quán)處理本次募集與發(fā)行中華民國境內(nèi)無擔(dān)保轉(zhuǎn)換公司債實際發(fā)行及轉(zhuǎn)換辦法與發(fā)行條件，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進(jìn)度、預(yù)計可能產(chǎn)生效益及其他相關(guān)事宜，如遇法令變更、或依主管機(jī)關(guān)之指示或基於營運評估或資本市場狀況變化而有修正之必要時，擬授權(quán)董事長或其指定之人於上述發(fā)行總額上限內(nèi)全權(quán)處理，其並得簽署一切有關(guān)之契約及文件。